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汇川科技将筹集21.3亿元人民币 收购其子公司49%的股权 以提升其业务结构
浏览: 677 发布日期:2020-12-17 作者:亚博体育app下载官网

袁泉:金融网站

12月10日汇川科技(300124。深交所)公布了将股票发布到特定工具并在创业板上市的招股说明书。本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的10%,拟募集资金总额约为21.30亿元,主要用于收购汇川子公司控制的49.00%的股权,增强工业自动化领域的核心竞争力。本次发行完成后,朱兴明将直接持有4.58%的股份,间接控制16.40%的股份,共控制20.97%的股份。实际控制器没有改变。出版的主承销商是华泰统一证券。今日停盘,汇川科技收于84.15元/股,单日上涨0.14%。

本出版物中的发布工具不超过35种。为满足中国证监会指定的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及中国证监会指定的其他法人、自然人或其他合格投资者。本次发行的定价基准日为发行期的第一天,发行价格不低于该公司股票业务在定价基准日之前20个工作日的平均业务价格的80%。

本出版物中的资金流动详情如下:

制图:金融板块上市公司研究院数据来源:汇川技术公告

汇川控制是国内PLC和HMI制造商,是智能制造控制层产品的重要供应商之一。汇川科技招股说明书显示,汇川科技在汇川控股的持股比例通过该业务从51%提高到100%,这将有助于提高治理决策的效率,充分发挥协同效应。2019年和2020年上半年,汇川实现营业收入6200万元和1.28亿元,净利润4600万元和6700万元。收购少数股东股权有利于提高汇川科技整体盈利能力。

制图:金融部门上市公司研究所数据来源:金财经

汇川科技主营业务分为五大板块,包括通用自动化业务、电梯电气配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务和轨道交通业务。其聚焦策略是为客户提供“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”的一体化解决方案,其中汇川科技的变频器、伺服系统等聚焦组件的产品属于驱动层的产品,而汇川控制的PLC、HMI属于控制层的产品。因此,汇川控制的R&D、技术和产品是汇川整体技术方案的重要组成部分,具有较强的战略意义。

就风险而言,本次收购汇川控制的估值以田健兴业发出的《资产评估陈诉》为基础,评估基准日为2020年6月30日。汇川控制100%股权在评估基准日的评估值为16.95亿元,预计升值15.11亿元,升值率819.90%。在未来,由于宏观因素的动荡,可能存在实际情况与评估假设不同的潜在风险。另外,如果工控行业未能按预期增长,进口替代未能按预期推进,汇川控制的市场拓展也会受到一定影响。